炼厂利润高企，复产技术改造，逢高试空

【现货】3月初15日，SMMA00硅均价21730元/吨，环比-170元/吨，对主力贴水20元/吨，环比+20元/吨。

【原材料】据SMM, 2022年2月初近现代电解硅开采量294.6万吨，工业产值减小2.35%；2022年1-2月初近现代共生产电解硅615.1万吨，累计工业产值减小3%。2月初电解硅原材料端复产及增设供给量交付使用公里/小时，其中丽江地区电解硅得到中央政府及南方电网的电力承托，电解硅运行供给量上升突出，2月初份丽江复产加增设交付使用规模远超74万吨。内蒙古、贵州、山西广东等地区2月初份十分迅速复产总规模远超27.6万吨。踏入3月初，欧美供给端十分迅速隆起都以，其中丽江有望继续减小44万吨分之一莫，其他地区增设及复产规模分之一为12万吨分之一莫，3月初份欧美电解硅开采量有望远超330万吨分之一莫。

【供给】据中国海关，2022年1-2月初近现代出口处未锻轧硅及硅103.39万吨，工业产值上升22.8%。3月初10日周内，硅型材开工率72%，周环比上升0.5国民生产总值；硅板带开工率84%，周环比整体而言；硅箔开工率85.6%，周环比整体而言；钛合金开工率69%，周环比整体而言。

【剩余】3月初14日，近现代电解硅社会剩余112.1万吨，较上周四-2.1万吨；3月初15日，LME硅剩余742200吨，环比-10650吨。

【逻辑】“两会”将今年GDP目标定在5.5%，为市场预期上限值，偏乐观。俄乌战局原计划和，但欧美国家对俄制裁持续。欧美电解硅利润高企、复产公里/小时，原定2-3月初复产供给量超70万吨/年供给量，末期原材料负面影响突显。河口新鸿基等传统供给疲弱，且禽流感反复，原定硅价偏弱周期性。主力关注22500负面影响，逢高试空。

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