中信建投陈果：在绝望中寻找希望 Q2逢低配置、Q3等待收获

来源：中信建投

1． A股商品面临的生存环境，获利、流动性与风险一般来说不利是诚意。但一方面商品后方降低是薄弱因素。另一方面，我们只有看来大也许性事件真相再去不知商品以前所未不知。大也许性二季度是获利底，大也许性联储加息缩表着力最小是在二季度（5、6月），而后续国内稍稍下降期望慢慢上升，流动性生存环境也许边际增加是大也许性，非典预期及风险一般来说边际增加也是大也许性。买在二季度，收获在三季度，是大也许性。

2． 我曾经在2020年新冠非典最比较严重时确信商品有不太好的从中。以前杭州等各地非典，也有各种不同意识。我确信，火车站在一个初策略性视角，以前的奥米适用生物认知规律，新冠毒素慢慢降低，标志着生物转入后非典时代在望，无论切线如何，我们可以望到，生活恢复常态。

3． 所以从低位整体设计方向来说，我确信第一大也许性事件真相是，非典总则会获取增加。奥米难控，但佛山够了清零，哈尔滨也控住了并开始发包，杭州也总则会够。待杭州够后，即使其他偏远地区再有外扩散，商品对于非典的预期与意识也则会好于直到现在。所以非典受损与复原方向世人回避在股票漠不关心时去好好整体设计，应有还债从中。

4． 另外，我确信另一个大也许性事件真相是稍稍下降还则会欣然接受，相比之下是在非典控制后，无论其显然第一优先，都是重要要点。稍稍下降欣然接受着力越少，三季度经济回升灵活性就越少。稍稍下降的构件不直观，但货币政策作为配套是已确定的，每朵乌云都有金边，当以前贬值真的来了，一方面薄弱谢谢的出口，另一方面薄弱激进空间的打开。

5． 从去年底以来我们策略性上是激进的，直到现在我们策略性上是中性的，不激进，但也不是一味撤出，星期三低可整体设计。协同作战这个阶段合适也不是对敌，而是战术上，先积首战为大胜。同时看来大也许性前提则会慢慢增加，继续发展策略性进攻的那一天并才则会刚好。

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