智通每日大行研报丨花旗可维持中国铝业(02600)“买入”评级 大摩下调友邦保险(01299)目标价至124港元

1亿美元的新一代晶片与芯片热压焊接(TCB)平台批次，该行在短期内部分市场需求的TCB消费将持续。考虑到TCB、汽车公司半导体及SEMI中的mini LED等消费向好，财团本年2012年夏天收益指示为6.4亿至6.9亿美元。

麦格理：延续ASM印度洋(00522)“跑出赢大市”评分 目标价降22%至106.7港元

麦格理指出，ASM印度洋(00522)2021年第4季营业收益助市场需求在短期内，但回落安全性明显，延续2022-23年营业额在短期内±1%不变，账面值由2022年3.6倍转化至2023年2.5倍，目标价由136.8港元降至106.7港元。公司2022年2012年夏天收益指示6.65亿美元或51.8亿港元，按季跌17%，累计改授19%。但批次出货比率自2021年第1季起持续上改授，至第4季为0.85倍;批次总额亦自上周第1季起见顶上改授;预期公司2022年下半年收益或显现出来近乎。该行说明，先进PCB(AP)及汽车公司关的经营范围在短期内续持续增长，传统PCB则可能不会面对有规律上改授，今后消费者及移动的通讯收益预期低其单位数持续增长。

雷恩：升至为银河娱乐(00027)评分至“跑出赢大市” 目标价改授7.4%至54.68港元

雷恩指，银河娱乐(00027)上周第四季表现稳健，经调为整Ebitda为8.18亿元，右后卫及贵宾厅限于强劲。该行说明，财团宣派0.3元的小额尤其息，显示其有热忱。另外，虽然澳门银河第三期建设已大体上完成，但财团只不会在市场需求复苏时才开幕。

小摩：延续华润电能(00836)“和记”评分 目标价24.5港元

小摩指，现时华润电能(00836)安全性许诺颇具亲和力，似乎煤价回落及用电提很低，可便其发电经营范围营业收益在第二季显着冲击。而且市场需求波动下板块从前至电能/可风力发电股，可缩小润电与同业的差距。份文件中指，该行撤回对西方火电从业人员本年第一季的必要性看法，并建议在目前素质和记华润电能(00836)，指出财团公司股票在年初至今大幅回调为38%后市价吸引，下同相当于本年市账率0.9倍，低于从业人员平限于的1.4倍。

大摩：延续友邦保险(01299)“和记”评分 目标价降至124港元

大摩指，友邦保险(01299)2021年新经营范围实用性(VNB)持续增长在短期内从21%升至为至17%、2022年从29%升至为至15%、2023年由23%升至为为17%，由于西方大陆和黄华市场需求复苏慢于在短期内，尽管已趋于稳定到疫情在此之前的素质。份文件中指，具体而言对黄华2021年VNB持续增长在短期内从12%升至为至16%、2022年VNB持续增长在短期内从59%升至为至18%、2023年VNB持续增长在短期内由40%升至为至26%;西方大陆2021年VNB增从18%升至为为14%、2022年从32%升至为至7%、2023年由25%升至为至16%。该行将友邦牛市公司股票在短期内升至为7%至156港元。熊市情况升至为4%至119港元。

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