碧桂园计划配售8.7亿股募资28.27亿港元 凯氏用于现有境外债项再融资等

每经新闻记者：黄婉银 每经主笔：陈梦妤

7月末27日，管理公司（HK02007，恒指3.21港元，总资产743.29亿港元）发布通告，计划公开发行8.7亿股控股权，公开发行事项的求得赔偿金总值有约28.275亿港元。

通告显示，于2022年7月末27日，管理公司与公开发行授命订立公开发行协议，该公司原则上同意委任公开发行授命，而公开发行授命原则上同意担任该公司的授命，并促使承配人认购共8.7亿股控股权，价位为每股控股权3.25港元。

公开发行价每股控股权3.25港元较截至仍要收市止仍要连续5个收市香港联合交易所所报每股控股权最低停牌有约3.34港元折让有约2.69%。

公开发行控股权占通告日期管理公司的已出版发行认购有约3.76%，占经出版发行公开发行控股权而拓展认购有约3.62%。公开发行事项的求得赔偿金总值及求得赔偿金净额估计分别为有约28.275亿港元及有约27.907亿港元，每股公开发行控股权的净价估计为有约3.21港元。

管理公司在通告之中问到，公开发行事项是为该公司筹款资本同时拓展其入股及资本基石。董事局普遍认为，公开发行事项将加强本控股公司的公司财务及依赖性，并为本控股公司发放资金不足用于原先龙泉外抵押项再融资、一般营运资金不足和未来发展。

现阶段，包括管理公司在内的多家房企抵押券涨落幅度较大。月份年初，管理公司也在多次主动买断抵押券、增持抵押券及该公司股票。自2021年12月末30日起及截至6月末15日，管理公司已通告据统计购回应将本票本金总值5570万美元。月份6月末，管理公司主动要有约买断7月末签订合同的6.83亿美元本票，其之中总值有约4.11亿美元本票有效交回。此次偿还债务完成后，管理公司年内已无签订合同美元抵押。

同时，月份以来，管理公司全体董事局、监事及高级别管理人员以市场化方式在二级市场短时间借出管理公司地产该公司抵押券。据通告曝光，截至5月末5日，该公司董事局、监事及高级别管理人员借出抵押券的据统计总额为4016.02万元。

每日经济发展新闻

每日经济发展新闻