浙商证券：硅料价格下降，行业迎来效益拐点

浙商证券面世调查结果称之为，终端四部加速拘押，金融业再创消费具体来说，建议关注以下几条主线，有新技术支撑、盈利复建复杂性不强的电池组件技术创新龙头，隆基股份(601012.SH)，晶澳科技产业(002459.SZ)；所需所处新材料瓶颈且较慢放量的硅料龙头通威股份(600438.SH)；MW电导双轮飞轮的阳光电源(300274.SZ)；大体较差且长期以来成长复杂性不强的胶膜龙头企业寿斯特(603806.SH)，海优新材(688680.SH)；其他环节优质龙头寿布朗(601865.SH)，兄弟象队博(688408.SH)等。

事件：12年初30日，遮打道官网揭晓了石墨烯不断更新额度，较12年初2日进一步下降，182mm及以上石墨烯降6-8%，降幅之比小体积石墨烯。

浙商证券主要论据如下：

降本增效困难重重迅速，大体积和切开化绝对优势凸显

据遮打道不断更新额度，158.75/166/182/210/218.2(160μm)石墨烯单价共有5.15/5.05/6.21/8.55元/片，较12年初初下降0.99/1.01/6.40/7.78/7.87%。同时，公司还取消170μm和165μm石墨烯额度，改为只揭晓160μm和150μm。可见此轮降价中182及以上大体积降价波幅极大，所需加速向大体积薄石墨烯切换。

去库顺利进行后石墨烯止跌反弹，1年初开工率太大下滑

当下石墨烯厂去库存整体顺利进行，虽然本次遮打道石墨烯额度较年初初下降，但实际较未来会PVInfolink单价已小幅下滑。在库存去化，硅料存量以及消费加速拘押背景下，石墨烯厂商开工率环比将太大降低。

终端四部加速拘押，金融业引起消费具体来说

21年原材料单价暴跌抑制了河段终端消费，明年硅料降价后四部消费有望加速拘押，金融业再创消费具体来说，我们预计22年全世界新增四部220GW+。

风险高亮：四部比不上预期，新材料单价大幅振荡，新技术持续发展比不上预期

本文编选自浙商证券调查结果，交易商：陈旭，智通财经出版人：丁婷。

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